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ProfessorNovaandClaude Opus 5 784b76baf7 Pablan, as it stands

Self-hosted knowledge management for SMEs: a split-screen Markdown editor
whose sections an LLM refines while you write, and RAG question answering
over the documents that result. FastAPI + Postgres/pgvector on the back,
SvelteKit on the front, everything OpenAI-compatible and self-hostable.

Squashed into a single commit; the development history stays local.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01CA43ZJda8Rbp2hKXNy8f6b

2026-09-04 09:21:37 +02:00

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CRM-Pflege: Leitfaden für den Vertrieb

Unser CRM ist nur so gut wie seine Daten. Angebote ohne gepflegte Kontakthistorie sind im Urlaubsfall für niemanden nachvollziehbar.

Pflichtfelder je Kontakt

Firma, Ansprechpartner mit Funktion
Branche und Maschinenpark (Freitextfeld „Ausstattung")
Nächster vereinbarter Schritt mit Datum

Aktivitäten erfassen

Jedes Telefonat und jeder Besuch wird noch am selben Tag als Aktivität erfasst. Kurzform reicht: Anlass, Ergebnis, nächster Schritt. E-Mails zieht das CRM automatisch, wenn die Adresse am Kontakt hinterlegt ist.

Verkaufschancen

Eine Verkaufschance wird angelegt, sobald der Kunde ein konkretes Projekt nennt — nicht erst beim Angebot. Phasen: Anfrage, Angebot, Verhandlung, Auftrag/Verloren. Beim Schließen als „Verloren" immer den Grund auswählen; die Auswertung geht quartalsweise an die Geschäftsführung.

Wiedervorlagen

Wiedervorlagen gehören ins CRM, nicht in Outlook. Der Montagsbericht zieht automatisch alle überfälligen Wiedervorlagen — wer seine Liste leer hält, taucht dort nicht auf.

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