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id: crm-leitfaden
title: "CRM-Pflege: Leitfaden für den Vertrieb"
department: Sales
visibility: department
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# CRM-Pflege: Leitfaden für den Vertrieb

Unser CRM ist nur so gut wie seine Daten. Angebote ohne gepflegte
Kontakthistorie sind im Urlaubsfall für niemanden nachvollziehbar.

## Pflichtfelder je Kontakt

- Firma, Ansprechpartner mit Funktion
- Branche und Maschinenpark (Freitextfeld „Ausstattung")
- Nächster vereinbarter Schritt mit Datum

## Aktivitäten erfassen

Jedes Telefonat und jeder Besuch wird noch am selben Tag als Aktivität
erfasst. Kurzform reicht: Anlass, Ergebnis, nächster Schritt. E-Mails
zieht das CRM automatisch, wenn die Adresse am Kontakt hinterlegt ist.

## Verkaufschancen

Eine Verkaufschance wird angelegt, sobald der Kunde ein konkretes
Projekt nennt — nicht erst beim Angebot. Phasen: Anfrage, Angebot,
Verhandlung, Auftrag/Verloren. Beim Schließen als „Verloren" immer den
Grund auswählen; die Auswertung geht quartalsweise an die
Geschäftsführung.

## Wiedervorlagen

Wiedervorlagen gehören ins CRM, nicht in Outlook. Der Montagsbericht
zieht automatisch alle überfälligen Wiedervorlagen — wer seine Liste
leer hält, taucht dort nicht auf.