Pablan, as it stands
Self-hosted knowledge management for SMEs: a split-screen Markdown editor whose sections an LLM refines while you write, and RAG question answering over the documents that result. FastAPI + Postgres/pgvector on the back, SvelteKit on the front, everything OpenAI-compatible and self-hostable. Squashed into a single commit; the development history stays local. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01CA43ZJda8Rbp2hKXNy8f6b
This commit is contained in:
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id: crm-leitfaden
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title: "CRM-Pflege: Leitfaden für den Vertrieb"
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department: Sales
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visibility: department
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# CRM-Pflege: Leitfaden für den Vertrieb
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Unser CRM ist nur so gut wie seine Daten. Angebote ohne gepflegte
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Kontakthistorie sind im Urlaubsfall für niemanden nachvollziehbar.
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## Pflichtfelder je Kontakt
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- Firma, Ansprechpartner mit Funktion
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- Branche und Maschinenpark (Freitextfeld „Ausstattung")
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- Nächster vereinbarter Schritt mit Datum
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## Aktivitäten erfassen
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Jedes Telefonat und jeder Besuch wird noch am selben Tag als Aktivität
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erfasst. Kurzform reicht: Anlass, Ergebnis, nächster Schritt. E-Mails
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zieht das CRM automatisch, wenn die Adresse am Kontakt hinterlegt ist.
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## Verkaufschancen
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Eine Verkaufschance wird angelegt, sobald der Kunde ein konkretes
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Projekt nennt — nicht erst beim Angebot. Phasen: Anfrage, Angebot,
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Verhandlung, Auftrag/Verloren. Beim Schließen als „Verloren" immer den
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Grund auswählen; die Auswertung geht quartalsweise an die
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Geschäftsführung.
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## Wiedervorlagen
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Wiedervorlagen gehören ins CRM, nicht in Outlook. Der Montagsbericht
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zieht automatisch alle überfälligen Wiedervorlagen — wer seine Liste
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leer hält, taucht dort nicht auf.
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